ERP、WMS软件市场分析报告

分析人:小米 QQ32362389

目录

摘要 4

国内市场重点ERP、WMS软件商一览表 4

一、概念 6

什么是ERP？ 6

什么是WMS？ 6

二、行业发展趋势 7

1、SaaS化 7

阿里开放平台-聚石塔 7

2、全渠道化 8

3、移动化 8

4、智能化 8

三、操作平台 8

四、价格定位和收费方式 9

例1：按年收费 9

例2：不同版本不同价格 9

例3：订单版收费 9

五、客户测试 10

1、客户自主注册 10

2、客户无需注册账号 10

六、目标客户的痛点和需求分析 11

七、电商对接平台 12

八、产品功能 14

1、核心功能： 14

（1）、商品管理 14

（2）、库存管理 14

（3）、采购管理 14

（4）、订单管理 14

（5）、客户管理 15

（6）、售后管理 15

（7）、财务管理 15

（8）、统计管理 15

2、增色功能 16

（1）、报表汇总 16

（2）、分销代销 16

（3）、门店 16

（4）、短信 16

（5）、其他扩展模块（弹性收费） 16

3、物联网设备 16

4、个性化需求定制 17

九、售后服务： 17

1、售后服务提升方向 17

2、用户帮助、FAQ、教程 18

十、友商关注的一些相关指标 19

1、每年系统升级数 19

2、订单处理速度 19

3、对接电商平台数 20

4、客户数 20

十一、我公司ERP、WMS中后期拓展方向： 20

1、系统类 20

(1)CRM系统 20

(2)门店管家 21

(3)订货管家 21

(4)微分销 21

(5)随身管家 21

2、解决方案 21

(1)线上电商解决方案 21

(2)新零售解决方案 21

(3)全渠道解决方案 22

(4)O2O解决方案-门店管家 22

(5)系统集成解决方案 22

(6)分销微商零售解决方案 22

(7)智能仓储解决方案 22

十二、跨境电商 22

跨境电商ERP的主要功能： 23

十三、保障数据安全 24

1、安全控制 24

2、限制IP地址 24

3、密码安全 24

4、限制登录时间 24

5、服务器安全 25

6、资料安全 25

十四、促销活动 25

十五、招商代理 25

1、目标招商客户 26

2、代理扶持体系： 26

3、合作流程： 26

摘要

电商企业要提高竞争力，企业的信息化建设是必由之路，信息化已成为企业增强竞争力、提升利润以及实现跨越式发展的必由之路，而ERP、WMS作为电商企业信息化的核心环节，所发挥的效益已经获得企业界的验证和政府的大力推崇， 本市场分析经过近半月对国内30家相关企业的ERP、WMS进行对比、筛选、测试得出的结论，希望对我公司在涉足此领域前做出的决策判断产生积极的影响。

国内市场重点ERP、WMS软件商一览表

经以上汇总表汇总得出，目前市面上ERP专注的领域大致有电商ERP、跨境ERP、实体类ERP三大类别，电商类的ERP公司相对来说比较年轻，基本成立时间都在2010年以后，偏实体类的ERP软件商大都比较有历史，成立时间基本都在2010年以前，个别在2000年以前，其中不乏浪潮、金蝶、用友、oracle等国内外知名的软件类公司，随着时代的发展，这些偏实体类ERP也有部分集成了电商ERP的部分或全部功能，本分析报告主要是针对我们的意向领域电商ERP做出的分析，跨境ERP和实体类ERP以及WMS做辅助分析。

一、概念

什么是ERP？

企业资源计划即 ERP (EntERPrise Resource Planning)，由美国 Gartner Group 公司于1990年提出。企业资源计划是 MRP II（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除了MRP II 已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。目前，在我国 ERP 所代表的含义已经被扩大，用于企业的各类软件，已经统统被纳入 ERP 的范畴。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。

什么是WMS？

WMS即是仓储管理系统或仓库管理系统，是仓库信息集成的纽带，也是企业企业实施智能制造战略，实现仓库作业精益化的基本手段。WMS仓库管理系统是为了实现仓库管理的自动化、信息化、智能化而开发的，不仅能提升作业效率，节省时间，节约人力成本等，还可以提高管理模式，有效进行现场执行，使得管理者网上在线就能对自己的货物进行操作和管理，省时省力，为企业带来更高的经济收益。

二、行业发展趋势

1、SaaS化几乎大多数电商ERP企业都在强调Saas化，简单来说SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。它将部署、安装、实施等完善的非常简单了，主流的WMS软件可能还在按照套装的方式卖，价位昂贵，一次性买断一套要三四十万起，后续费用可能每年还要交一二十万。如果走是SaaS化，每年几万块钱就可以搞定。

阿里开放平台-聚石塔谈起SaaS，必须要说聚石塔，聚石塔成立于2012年7月10日，是由天猫携手阿里云、万网宣布联合推出的一个“开放的电商云工作平台”，其价值在于汇聚了整个阿里系的各方资源优势，实现“云+SAAS模式”的打通，通过资源共享与数据互通创造无限的商业价值，通俗的说法，就是一台互联网上的服务器。聚石塔是基于电子商务业务的计算、共享平台，提供安全的系统部署环境（云主机）和数据库环境（RDS），同时利用淘宝的内部网络优势，快速获取淘宝数据，与其他软件服务商共享数据，它除了提供云主机与云数据库外的基础服务它还有适用于电商需要的数据推送弹性升级三方集成等功能，从而达到真正的三方集成。聚石塔可以让我们卖家的买卖更安全、管理更简单、服务更简单，目前大多数友商都采用阿里巴巴聚石塔搭建服务，且都在官网当成一个卖点就行宣传，足见其在行业中的地位，我们的技术开发人员建议也基于聚石塔。

2、全渠道化

随着电商行业的发展，线上线下的分界线将逐渐模糊，未来新零售将是线上网店+线下实体店+仓储物流+大数据的结合，全渠道化将是零售未来的发展趋势，ERP亦是如此。

3、移动化

移动化分为3种，产品移动化、软件移动化，互联网化产品，比如说在仓储管理WMS上，我们可以用一个手持无线终端PDA设备做商品的上下架，可以用它拣货、盘点、验货、发货等，移动化软件产品更多的是给企业用户的管理者提供一个报表，这样可以很方便的在移动端查看当天的销售情况、库存变化、热卖商品、财务数据等，针对门店、档口（有线上线下业务小店铺）推出了一个互联网化的POS产品，所有的数据集中在云端等。

4、智能化

电商ERP系统未来发展的方向会进一步朝智能化发展，更加有效整合公司有效资源，采用现代化智能设备、并将企业管理和市场需求融为一体，帮助企业更加快速的抓住市场需求，实现利润增长。

三、操作平台

目前大多数ERP、WMS企业支持多端操作，客户可通过多渠道查看处理数据，快速连接线上线下业务，主要有以下设备端

1、 PC网页端

2、 电脑软件端

3、 手机APP端

4、微信公众号

四、价格定位和收费方式

ERP市面上有多种收费方式，ERP年收费门槛最低在2000左右，大部分商家在8000-10000档，WMS价格很高，根据需求买断基本在20-50W之间，续费在3-15W之间，我公司软件定价可根据实际开发功能并以市场价格为导向做出符合公司的价格。

以下例举几个比较有代表性收费方式

例1：按年收费

全功能、不限制用户 9800元/年

8200元/年 限3用户，增加一个端口980元，不限用户15800元/年

例2：不同版本不同价格

扶持版 2个店铺 操作员4个  5800元

标准版 店铺不限  操作员6个  超过多一个账户800元  11800元

例3：订单版收费

首冲2000，可绑定2个店铺，价格0.1元一单，2年内用完，添加1个店铺100元，添加子账号30元

首冲7500，可绑定2个店铺，价格0.075元一单，2年内用完，添加1个店铺100元，添加子账号30元

五、客户测试

测试是客户做出决策前的重要一步，有一句经典的台词是：别看广告，看疗效，经过对比，目前各家电商ERP都是可以提供免费试用的，客户在试用的过程结合自己现状，期望，就能看出系统所能提供的服务的差距在哪，也可以熟悉一下管理流程，在测试方法上存在一些差异，主要有以下两种。

1、客户自主注册

开通试用天数，一般为7-15天，自己同步自己的店铺数据做测试

2、客户无需注册账号

联系客服人员提供测试账号，测试账号里面有默认的测试数据

注：此两种测试方法可同时存在。

客户测试深刻影响着用户的决策，除了客户测试外，影响客户选择ERP或WMS的指标还有以下维度：标杆客户、公司规模、客售后服务、对接平台数量、更新频率等，公司应该在重点的几个维度上发力，如暂时够不到前期可在宣传时添油加醋。

六、目标客户的痛点和需求分析

1、 库存不准确，网上店铺库存更新不及时而引致客户投诉

2、 账目不准，财务报表往往未能涵盖实时的网上订单

3、 财务统计、库存统计、订单统计、客户统计工作量大，出错率高

4、 员工多、店铺多，权限划分不准确

5、 既能防止缺货，又能提高库存周转率

6、 多平台多店铺同时运营，订单处理不过来，财务、发货、库存不统一

7、 买家在不同店铺同时买了多个货品，如何一起发货

8、 仓库职员手动汇报拣货及物流进度→活动多+单量大，整个过程、结果错漏百出

9、 责任不清 很多企业管理人员，眼看着公司的效益提不上去确毫无办法

等等…..

我认为客户的痛点与需求对于我们在ERP软件道路的前行上有着十分重要的意义，只有让我们的软件研发过程以及运营准确地戳中用户的痛点，才能更快更好的达成营销的目的，才能不断迭代升级软件功能并更好的为客户服务。

电商ERP能帮助企业解决的痛点简单来说就是三句话，订单处理更加高效、财务数据更加清晰、库存管理更加规范。而企业最核心的需求无非就是开源节流，增效。作为电商ERP如何帮助企业提升效率节省成本增加规范度，是电商ERP最大的核心价值，企业要想让用户购买自己的产品，并对产品产生依赖，就应该从痛点下手。

七、电商对接平台

从对接平台来看，有的平台号称200+主流平台、有的平台写的30、40家，个人认为200+的有很大的水分，比较虚，一些平台测试发现个别平台对接失败，但是在主流平台一般都OK，关于对接的平台，我认为前期对于主流平台肯定的对接一定要具备的，小众平台可以先排进档期，或者有客户提出需求了在个性化开发，宣传推广的时候可以适当添点水分。

主流平台大致有：

淘宝、天猫、京东、阿里巴巴、拼多多、有赞、当当、国美、苏宁、蘑菇街、小红书、折800、亚马逊、唯品会、1号店等 参考下图。

八、产品功能

电商ERP主要包括商品管理、库存管理、采购管理、订单管理、客户管理、售后管理、财务管理、统计管理八大版块，也有些ERP还将企业其他内容也整合在一起，如办公自动化、人力资源管理、质量管理等模块。

1、核心功能：

（1）、商品管理 

添加商品、商品管理列表，组合套装、根据设定规则自动添加赠品、通过扫描枪和电子称对商品称重、调成本价、批量匹配商品、品牌管理、分类管理……

（2）、库存管理

多店库存数据同步、出入库明细、残次品仓库、仓位管理、货位管理、打印货位标签、库存盘点、异地多仓库调拨出库、警戒库存……

（3）、采购管理

新建采购、快速采购、执行采购、智能筛选待补货商品、合并/拆分采购单、到货验货、结算入库、采购打印、采购退货、采购查询、供应商管理……

（4）、订单管理

新建订单、多维度筛选订单、订单批量处理、添加线下订单、订单审核、打印汇总单、异常订单、合并/拆分订单、订单查询、导入/导出订单、订单智能标签化、自动审核订单、智能拣货、自定义发货流程、自动匹配快递、估算包裹重量和快递费用、多台打印机同时打印订单、自动重新打印、支持电子面单……

（5）、客户管理 

新建客户资料、客户信息详细列表、通过网名/姓名/电话/邮件查询客户、根据购买记录自动分类客户、分组设置、自定义分组类型、设置客户属性、黑名单客户、短信/语音催付提醒、短信营销、邮件营销……

（6）、售后管理 

新建售后单、售后单审核、售后处理、售后状态查询、多维度筛选售后单、售后结算、终于售后、重审核、售后返修、售后查询，并可以统计各种售后原因……

（7）、财务管理 

采购总金额及明细对账、快递费用统计与对账、自动计算售后商品损失金额、先付/到付对账、运营对账、日常收支登记、收支对账…  

（8）、统计管理 

自动生成销售报表、毛利率作出统计、售后统计、客户统计、发货统计、商品库存统计、商品采购统计、商品销售统计、商品售后统计……

2、增色功能

（1）、报表汇总

主题报表分析、快递分析、订单分析、采购分析、商品库存分析、其他分析

（2）、分销代销

分销资金管理、分销运费管理、分销销售统计、分销资金统计、分销售后统计、佣金定期结算

（3）、门店

门店收银、门店换货、门店退货、门店库存、门店调拨、门店盘点、会员管理、门店员工、门店活动管理、门店收发货核对、门店相关配置

（4）、短信

短信充值、短信模板自定义配置、短信发送历史、

（5）、其他扩展模块（弹性收费）

对账服务模块、一键铺货模块、生产模块、竞争情报模块、物料模块、维修管理模块、业绩展示模块、电子发票、供应链模块、各仓储数据对接模块、跨境模块。

3、物联网设备

通过将物联网和ERP相结合，我们不仅可以将业务与竞争对手区分开来，成为自己的核心优势，而且还可以推动新的收入增长，目前有部分企业都对接了物联网设备，大致有以下相关设备：

ERP专用扫描枪、PDA手持终端、PDA专用锂电池、PAD专用座充、蓝牙电子秤、通讯台秤、通讯桌秤、自动称重扫码滚筒皮带秤、 静态称重录单工作台。

4、个性化需求定制

当客户提出需求，我们应该先做个区分规划，并不是完全按照用户的想法改变，我们的程序对接人员要提供给客户合理的分析和引导，如果是特别合理的需求我们会采纳更新软件，因为SaaS的更新迭代是很快的。可能有些需求是不太合理，或者用户理解有所偏差，那么我们会提供自己的建议和想法，提供用户一个更好的选择方案。

九、售后服务：

ERP、WMS软件厂商的售后服务非常重要，客户提出的新建议可以暂时不予更新，但是不能出现软件订单推送失败，信息下载不下、数据丢失等灾难性情况，如果是买断ERP企业管理系统就不负责售后的厂商对于买家来说可以直接淘汰掉了，因为ERP、WMS管理软件的部署并不是一朝一夕的事，我们企业要想发展，就离不开我们的持续售后服务，个人感觉此行业各家企业都在售后和客户帮助上都比较下功夫。

erp分析报告文章来自小米技术社区:www.bbsxiaomi.com

1、售后服务提升方向

（1）、7*24小时在线 通过在线、电话、远程协助等方式 全年无休在线（2）、定期上门 进行定期回访，沟通使用情况（3）、大促保障 6.18、双11重点服务保障，在重大节日增派人手解决客户问题，树立公司形象。

（4）、机器人客服  当客户输入消息可进行相关问题匹配推荐，高效率快速解决客户疑问。7X24在线的智能客服，弥补人工不在线的空白，解决人工逐条回答的大量重复问题，关键字快速匹配识别，可降低人工客服招聘培训等一系列成本，提高售前售后客服服务水平。同时避免人工客服个人情绪化，保证服务统一。

（5）、服务分为售前和售后服务，售前服务专注销售服务，售后专注技术支持

（6）、如遇不可控的系统升级维护，尽快能早的多渠道多平台给客户推送升级维护信息，让客户提早做准备，维护的时间要尽可能的缩短时间，这一点对我们的程序研发部门提出了较高的要求。

（7）、可在官网或者微信公众号上添加【售后服务报道平台】，把每周或者每月的已处理问题、处理中问题、待处理问题、待评价问题、已完成问题展现给目标客户，同时可以把优质的客户评价置顶展现，增进信任度且可推动客户决策。

（8）、增加投诉、建议版块，从源头发现问题解决问题。并从客户的谏言之中不断优化软件模块和我公司业务流程。

（9）、启用项目责任制度，保证客户能够明确对接，维护人员，培训资料交付留存，减少人员变动造成的风险。 

2、用户帮助、FAQ、教程

ERP、WMS软件都具有一定的专业性，对于新手客户不能很快的熟知各个模块的用法，所以用户帮助必不可少，经搜集各公司基本都有详细完整的用户帮助，且用户帮助对比其他类行业呈现出更完善、更丰富的特点。

1、 完善的用户帮助手册，并支持搜索，参考店小秘

2、 教学视频

3、 FAQ

4、 每周举办在线课堂

5、 线下培训

6、 自创认证考试

让考生在规定的时间做完相应的试题，满分为100或150，及格后颁发《ERP、WMS管理技能资格证书》，并可在我公司数据库查询。

十、友商关注的一些相关指标

1、每年系统升级数

聚水潭 412+

管易云605+

2、订单处理速度

管易云：28000+/秒

聚水潭：日处理订单超1.51亿

店小秘：日处理达300W（跨境）

网店管家：日处理订单9458.8W

3、对接电商平台数

点三：30+

聚水潭：200+

店小秘：22+（跨境）

4、客户数

旺店通：10W+

点三：3000W+

万里牛：10W+

店小秘：45W+(跨境)

十一、我公司ERP、WMS中后期拓展方向：

1、系统类

(1)CRM系统

全渠道会员营销与管理，深度挖掘会员价值

(2)门店管家

从收银、门店管理、供应链到O2O，一站式实现，高效门店经营，提升客户体验

(3)订货管家

批发业务提升50%，管理经销商提升复购率（针对批发商）

(4)微分销

微店店主帮您带货，裂变客户，解决促销、扩展客户、复购等营销分销难题

(5)随身管家

无需下载，随时随地通过网店管家微信服务号 进行订单、库存、采购单查询，渠道和首页店铺数据展示，让管理者随时随地掌控店铺数据（通过微信公众号）。

2、解决方案

(1)线上电商解决方案

通过我公司ERP+WMS整体方案解决中大型线上零售企业所面临的问题，提供多平台、多仓储、线上线下订单一体化高效管理，软件可个性化定制开发， 满足电商零售企业对商品精细化管理需求。

(2)新零售解决方案

技术、数据、业务相结合，重构人货场，真正实现商品、订单、会员、仓储一体化管理

(3)全渠道解决方案

线上零售+线下实体，跨渠道的融合，提供全能版"PC+移动+微商城+APP+POS"一体化服务

(4)O2O解决方案-门店管家

O2O是将线上线下渠道打通，进行整合营销，实现全渠道的会员、订单、商品和服务的一体化管理。

(5)系统集成解决方案

传统企业，财务系统处理线下业务，电商企业使用ERP，仓库使用WMS系统，客户使用CRM系统，数据分散在各个系统中，有效整合数据，减少系统间交互时繁杂的手工作业。

(6)分销微商零售解决方案

为企业提供多分销商和零售门店的统一管理，提供分销商的对账、产品价格、促销活动的统一管理，零售门店的销售情况汇总和商品库存管理。

(7)智能仓储解决方案

根据仓内的各种复杂作业模式，配置不同的策略流程，提高仓内制单、拣货、补货、发货效率，提升库存准确度

十二、跨境电商

跨境电子商务作为推动经济一体化、贸易全球化的技术基础，具有非常重要的战略意义。对企业来说，跨境电子商务构建的开放、多维、立体的多边经贸合作模式，极大地拓宽了进入国际市场的路径，大大促进了多边资源的优化配置与企业间的互利共赢；对于消费者来说，跨境电子商务使他们非常容易地获取其他国家的信息并买到物美价廉的商品。

跨境电商ERP的主要功能： 

1、 对接亚马逊、速卖通、eBay、Wish、Lazada、DHgate、Joom等7大跨境电商主流平台。

2、 可同时授权并运营多个平台的多个店铺，不会产生关联，支持多用户、多平台、多店铺管理，即多个用户可以同时管理多个平台的多个店铺。

3、支持英语、葡萄牙语、法语、俄语、泰语等14种语言的商品listing批量翻译，满足用户大批量商品上架需求。

4、采集、认领、转移

支持亚马逊、速卖通、淘宝、天猫、1688等13个平台产品采集功能，除单品采集外，也可采集分组与店铺，同时支持多属性采集，能够采集产品原图。

十三、保障数据安全

ERP的数据安全非常重要，我们的ERP的开发设计都是以数据安全为中心，并通过多种方法实行安全政策，我认为有以下方法可以布置实施。

1、安全控制

设置限制编辑日期，限制日期之前的资料将不能修改。

根据不同业务或部门设置用户操作权限与功能模块。

管理员可以查询各用户的登录次数、时间、IP地址等。

2、限制IP地址

管理员可以设置允许登录ERP的IP地址。设置后，用户仅可以在已设置的IP范围内登录系统。

3、密码安全

为了数据安全，建议用户定期更改密码。可设置更改密码的周期。

连续输错5次密码时，将无法再次登录。

4、限制登录时间

可设置登录时间段，用户仅可以在此时间段进行登录。

交易管理系统中也可以对用户进行登录时间段的设置。

5、服务器安全

如是自己配置服务器，服务器应具备24小时的安全政策，定期备份用户资料，每天自动备份保存到多个服务器当中，并给用户开放自行备份接口，自行备份后可进行内部资料的管理。

6、资料安全

用户和服务器直接的传输应该采用数据加密、为了防止病毒、恶意攻击破坏系统正常运行，应布置防火墙策略，实时监控保护系统，保障服务器24小时供电，配备ups，保证资料稳定。

十四、促销活动

合理的促销活动可以提升软件的销量并促使客户做出决策，此行业常见的促销活动有以下几种：

活动1：送短信

活动2：买两年送一年 买一年送两年

活动3：年付费优惠一个月

活动4：每个节日限时优惠

十五、招商代理

中后期等业务发展达到一定高度，可引入招商代理模式，根据行业发展趋势、公司支持、产品优势为切入点，集结有识之士，共谋大业！

1、目标招商客户

1、想转型的软件代理商：有代理行业传统软件经历，转型或扩充代理品牌的伙伴

2、有资源的异业合作者：培训机构、商业协会、行业优秀企业，握有众多商贸企业客户资源的伙伴

3、有梦想的实干家：深刻认识并想抓住互联网+的大浪潮，却苦于没有靠谱项目或产品的伙伴

2、代理扶持体系：

专业培训-市场协助-完善机制-区域保护-优秀代理扶持-物料支持

3、合作流程：

加盟申请----业务洽谈----合同签约----辅导培训----业务开展